¿Qué es el CRM de Vendario?
El CRM es el centro de operaciones de tu sub-cuenta. Desde aquí puedes organizar toda tu actividad comercial: saber con quién has hablado, en qué estado está cada oportunidad, qué tareas tienes pendientes y cuánto has facturado o tienes en curso.
Contactos
Todas las personas con las que tu equipo interactúa.
Empresas
Cuentas B2B que agrupan contactos y negocios.
Leads
Prospectos que aún no has calificado.
Negocios
Oportunidades de venta con pipeline visual.
Tareas
Recordatorios y acciones de seguimiento.
Productos
Catálogo para adjuntar a tus negocios.
Todos los módulos están conectados entre sí. Un lead puede convertirse en contacto con un clic. Un contacto puede tener negocios asociados. Un negocio puede incluir productos del catálogo y tener tareas de seguimiento. Así siempre tienes el contexto completo de cada relación comercial.
Empieza por Leads si aún no conoces bien a tus prospectos, o directamente por Contactos si ya tienes una cartera de clientes. Los Negocios son el corazón del pipeline — son los que te dicen cuánto dinero tienes en curso.
Propiedades
La base de todo el CRM. Define exactamente qué información quieres guardar para tus contactos, leads, negocios y empresas.
Las propiedades son los campos que forman cada ficha del CRM. Vendario incluye campos básicos por defecto (nombre, email, teléfono...) pero puedes añadir todos los que necesites para capturar la información relevante para tu negocio: el sector de un cliente, el canal por el que llegó un lead, el presupuesto disponible o cualquier dato que quieras rastrear.
Tipos de campos disponibles
Texto
Para nombres, descripciones, observaciones o cualquier dato en formato libre.
Número
Para cantidades, presupuestos, porcentajes o cualquier valor numérico.
Fecha
Para fechas de cierre estimadas, próximas revisiones, fechas de vencimiento...
Sí / No
Para marcar si algo aplica o no: ¿es cliente VIP? ¿ha firmado el contrato?
Lista desplegable
Elige una opción de una lista que tú defines. Ideal para estados, segmentos o categorías.
Selección múltiple
Como la lista, pero puedes marcar varias opciones a la vez. Perfecto para etiquetas.
URL
Para guardar enlaces: web de la empresa, perfil de LinkedIn, documentos en Drive...
Cómo añadir una propiedad
Ve a Ajustes → Propiedades
Desde el menú lateral de la sub-cuenta, abre Ajustes y luego la sección Propiedades.
Elige el módulo al que quieres añadir el campo
Puedes crear propiedades para Contactos, Empresas, Leads, Negocios o Productos por separado.
Haz clic en "Nueva propiedad"
Ponle nombre, elige el tipo de campo y, si es una lista, escribe las opciones disponibles.
El campo aparece al instante
A partir de ese momento, el nuevo campo estará disponible en los formularios y fichas del módulo elegido.
La propiedad Etapa de los Negocios es especial: define las columnas del Kanban. Personalízala desde el Stage Manager dentro del módulo de Negocios para que refleje exactamente tu proceso de ventas con los nombres y colores de cada fase.
¿A qué módulos puedes añadir propiedades?
- Contactos — para enriquecer las fichas con datos propios de tu negocio.
- Empresas — para añadir información específica de cada cuenta B2B.
- Leads — para capturar los datos que necesitas desde que entran al embudo.
- Negocios — para detallar cada oportunidad (incluye la propiedad Etapa del pipeline).
- Productos — para añadir especificaciones, categorías u otros atributos del catálogo.
Contactos
El registro central de todas las personas con las que tu equipo tiene o ha tenido relación comercial.
Cada contacto tiene su propia ficha con toda la información relevante: datos de contacto, empresa asociada, etapa en el ciclo de venta, puntuación de calidad y un historial completo de toda la actividad registrada.
¿Qué puedes hacer?
Crear y editar contactos
Añade todos los datos del contacto: nombre, email, teléfono, empresa, cargo y cualquier campo personalizado.
Etiquetas y etapas
Clasifica cada contacto por su etapa en el ciclo de venta (Nuevo, Calificado, Propuesta, Ganado...).
Puntuación de calidad (Score)
Asigna una puntuación del 0 al 100 para priorizar con qué contactos trabajar primero.
Historial de actividad
Registra llamadas, emails, reuniones y notas directamente en la ficha del contacto.
Notas internas
Deja comentarios que solo ve tu equipo: observaciones, pendientes, información sensible.
Tareas vinculadas
Consulta todas las tareas pendientes y completadas de ese contacto desde su ficha.
Negocios asociados
Ve de un vistazo todos los negocios que tienes abiertos o cerrados con este contacto.
Columnas configurables
Elige qué columnas ver en la tabla de contactos. Tu configuración se guarda automáticamente.
Cómo crear un contacto
Abre el módulo Contactos desde el menú lateral
Está en la sección CRM del sidebar.
Haz clic en "Nuevo contacto"
Se abre un panel lateral con el formulario.
Rellena los datos del contacto
Como mínimo, el nombre. El resto de campos son opcionales pero cuanta más info, mejor.
Guarda
El contacto aparece inmediatamente en la tabla.
Si el contacto viene de un lead que ya calificaste, usa el botón "Convertir a contacto" en la ficha del lead. Todos los datos se copian automáticamente y el lead desaparece de la lista.
Empresas
Organiza tus relaciones B2B agrupando contactos, negocios y toda la actividad bajo una misma cuenta.
Cuando vendes a empresas, no hablas con una sola persona — hablas con varias. El módulo de Empresas te permite agrupar todos los contactos y negocios de una misma organización y ver el estado de la relación de forma global.
¿Qué puedes hacer?
Perfil completo de la empresa
Nombre, dominio web, sector, ciudad, teléfono y cualquier campo personalizado.
Contactos de la empresa
Ve todos los contactos asociados a esa empresa y accede a sus fichas con un clic.
Negocios activos
Consulta todos los negocios que tienes abiertos con esa empresa y su valor total.
Timeline de actividad unificado
Un solo historial que reúne la actividad de la empresa y de todos sus contactos.
Notas de cuenta
Deja notas sobre la relación con la empresa: acuerdos, condiciones, contexto estratégico.
Métricas rápidas
Número de contactos y negocios activos visible sin tener que entrar a la ficha.
Cómo asociar un contacto a una empresa
Abre la ficha del contacto
Desde la lista de contactos, haz clic en el contacto.
Edita el campo "Empresa"
Escribe el nombre de la empresa o selecciónala del desplegable.
Guarda los cambios
El contacto queda vinculado y aparece en la ficha de la empresa.
El contador de contactos y negocios activos en la ficha de empresa se actualiza automáticamente cada vez que añades, eliminas o conviertes un registro relacionado.
Leads
Captura y gestiona prospectos que aún no has calificado. Cuando estén listos, conviértelos en contactos con un clic.
Los leads son el primer paso del embudo. Son personas o empresas que han mostrado interés pero que todavía no has calificado como oportunidades reales. El módulo de Leads te ayuda a organizarlos, hacer seguimiento y decidir cuándo están listos para convertirse en contactos.
¿Qué puedes hacer?
Vista tabla o vista Kanban
Cambia entre una tabla detallada o un pipeline visual por estado con drag & drop.
Importar leads por CSV
Importa cientos de leads de una vez subiendo un archivo CSV con tus datos.
Registro de actividad
Marca llamadas, emails, reuniones y tareas para llevar el seguimiento de cada lead.
Notas de seguimiento
Añade notas privadas sobre las conversaciones y observaciones del lead.
Conversión a contacto
Con un clic, el lead se convierte en contacto y todos sus datos se transfieren automáticamente.
Formulario configurable
Elige qué campos aparecen al crear un lead desde el editor de formularios.
Columnas personalizadas
Selecciona qué columnas ver en la tabla y guarda tu configuración.
Score de calidad
Asigna una puntuación para priorizar qué leads trabajar primero.
Flujo típico de un lead
El lead entra en el sistema
Lo añades manualmente, lo importas por CSV o llega desde un formulario de tu web.
Haces seguimiento
Registras las llamadas y emails que tienes con él. Añades notas con la información que vas recogiendo.
Lo calificas
Cambias su estado a "Calificado" cuando decides que es una oportunidad real.
Lo conviertes en contacto
Haces clic en "Convertir a contacto". Todos sus datos pasan automáticamente y puedes crear un negocio desde ahí.
Usa la vista Kanban de leads para ver de un vistazo en qué estado está cada prospecto y arrastrarlos de columna cuando avanzan en el proceso.
Negocios
El pipeline de ventas de Vendario. Gestiona tus oportunidades, muévelas por etapas y nunca pierdas el hilo de un negocio.
Los Negocios son el centro del CRM. Cada negocio representa una oportunidad de venta con un valor, una fecha de cierre estimada y una etapa dentro de tu pipeline. Puedes ver todos tus negocios en una tabla o en un Kanban visual donde arrastras cada tarjeta por las columnas.
¿Qué puedes hacer?
Vista tabla y vista Kanban
Cambia entre tabla o pipeline visual. En el Kanban arrastras los negocios entre etapas.
Etapas completamente libres
Define las etapas de tu pipeline desde el "Stage Manager": nombres, colores y orden.
Productos como line items
Añade productos de tu catálogo al negocio, edita cantidades y el valor total se calcula solo.
Notas del negocio
Registra conversaciones, acuerdos y decisiones directamente en la ficha del negocio.
Tareas vinculadas
Crea y consulta las tareas de seguimiento de ese negocio desde su propio detalle.
Historial de actividad
Ve todo lo que ha pasado en el negocio: cambios de etapa, notas añadidas y más.
Razón de pérdida
Al mover un negocio a "Perdido", puedes registrar el motivo para aprender de cada caso.
Multi-moneda
Gestiona negocios en distintas monedas (USD, EUR, MXN...) según tu mercado.
Cómo personalizar tu pipeline
Abre la vista Kanban
Cambia a la vista Kanban con el botón de arriba a la derecha en el módulo de Negocios.
Haz clic en "Gestionar etapas"
Se abre el Stage Manager donde ves todas las etapas actuales.
Añade, edita o elimina etapas
Ponle el nombre que quieras, elige un color y arrastra para reordenarlas.
Los cambios se aplican al instante
El Kanban se actualiza inmediatamente con tus nuevas etapas.
Añade productos del catálogo a un negocio desde el tab "Productos" en la ficha del negocio. El valor total del negocio se recalcula automáticamente cada vez que cambias una cantidad.
Tareas
Nunca olvides un seguimiento. Crea tareas vinculadas a contactos o negocios y mantenlas organizadas por prioridad y fecha.
Las tareas son recordatorios de acción. Puedes crear una tarea para llamar a un contacto, enviar una propuesta, hacer seguimiento de un negocio o cualquier otra cosa que no quieras olvidar. Cada tarea tiene una fecha de vencimiento, una prioridad y puede estar vinculada a un contacto o negocio específico.
¿Qué puedes hacer?
Crear tareas rápidamente
Añade una tarea en segundos: texto, fecha y prioridad es todo lo que necesitas.
Tres niveles de prioridad
Alta, Media o Baja. Filtra la lista por prioridad para centrarte en lo más urgente.
Fecha de vencimiento
Cada tarea tiene una fecha límite. Las vencidas se marcan visualmente para que no se pierdan.
Vincula a un contacto
Asocia la tarea a un contacto para que aparezca también en su ficha.
Vincula a un negocio
Asocia la tarea a un negocio para centralizar el seguimiento de esa oportunidad.
Marcar como completada
Un clic marca la tarea como hecha. El cambio se aplica al instante sin recargar la página.
Filtros y búsqueda
Filtra por estado (pendiente/completada), prioridad o agente asignado.
Ficha de detalle
Cada tarea tiene su propia página con todos los detalles y acciones disponibles.
Cómo sacarle partido a las tareas
- Vincula cada tarea a un contacto o negocio para tener contexto completo al revisarla.
- Usa la prioridad "Alta" solo para lo realmente urgente, así siempre sabes dónde enfocarte.
- Revisa cada mañana las tareas con vencimiento "Hoy" y "Mañana" para organizar tu día.
- Cuando termines una tarea, márcala como completada — queda en el historial para seguimiento.
Las tareas vinculadas a un contacto aparecen también en la pestaña "Tareas" de su ficha. Así, cuando abres un contacto, ves de un vistazo qué tienes pendiente con él.
Productos
Crea tu catálogo de productos o servicios y adjúntalos a negocios para calcular el valor automáticamente.
El catálogo de productos te permite definir de antemano los servicios o productos que vendes: con su nombre, SKU, precio y moneda. Luego, al crear o editar un negocio, simplemente buscas el producto y lo añades como línea de pedido. El valor del negocio se actualiza solo.
¿Qué puedes hacer?
Crear productos o servicios
Añade nombre, SKU, precio, moneda y categoría para cada ítem del catálogo.
Multi-moneda
Cada producto puede tener su propia moneda: USD, EUR, MXN, COP y más.
Adjuntar a negocios
Busca un producto en el catálogo y añádelo como line item a un negocio.
Cantidades editables
Cambia la cantidad de cada producto en el negocio y el total se recalcula solo.
Buscar en el catálogo
Busca por nombre, SKU o categoría directamente desde la ficha del negocio.
Activar o desactivar
Marca productos como Inactivos para que no aparezcan en el catálogo sin eliminarlos.
Cómo añadir un producto a un negocio
Abre la ficha del negocio
Haz clic en el negocio desde la tabla o el Kanban.
Ve a la pestaña "Productos"
Está junto a las pestañas de Notas, Actividad y Tareas.
Busca el producto en el catálogo
Escribe el nombre, SKU o categoría para encontrarlo.
Ajusta la cantidad y guarda
El valor total del negocio se recalcula automáticamente.
Personalización del CRM
El CRM de Vendario se adapta a tu forma de trabajar, no al revés. Puedes añadir tus propios campos, definir las etapas de tu pipeline y configurar los formularios de entrada de datos.
Campos personalizados
Ajustes → PropiedadesAñade los campos que necesites a cualquier entidad del CRM. Tipos disponibles: texto, número, fecha, sí/no, lista desplegable, selección múltiple y URL.
Etapas del pipeline configurables
Negocios → Stage ManagerDefine las etapas de tus negocios con los nombres y colores de tu proceso de ventas. Añade, elimina y reordena etapas cuando quieras.
Editor de formularios
Leads / Negocios → Form EditorElige qué campos aparecen al crear un lead, un negocio o un producto. Marca cuáles son obligatorios y arrastra para ordenarlos.
Columnas de tabla personalizadas
Botón de columnas en cada tablaEn cada módulo puedes elegir qué columnas ver en la tabla. Tu elección se recuerda para que no tengas que configurarlo cada vez.
Los cambios en campos y etapas se aplican a todos los registros existentes. Si eliminas un campo personalizado, los datos de ese campo se pierden en los registros ya creados, así que asegúrate antes de borrarlo.
¿Listo para probarlo?
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